Ao passar das páginas, a primeira imagem cedida ao leitor são os olhos aterrorizantes do protagonista. Espera-se, portanto, uma história assustadora e misteriosa. Na sequência, a imagem do lobo peludo alterna com a de personagens conhecidas do grande público habituado a ler contos de fadas: Chapeuzinho Vermelho, Os três porquinhos, a princesa, o caçador, ..., e um menino.
Ao longo da narrativa, essas personagens desaparecem, uma a uma, restando apenas o lobo, que vai diminuindo de tamanho. No final... bem, surpreenda-se e ria do grandalhão aterrorizante que atende ao menino e faz laço. A história contada por Alexandre Rampazo desmistifica a figura do tão temido lobo por meio de elementos caros à humanidade como solidão, empatia e amizade.
O traço escolhido pelo artista para compor o lobo é à lápis preto, e, com poucos elementos ressalta cada detalhe do bicho, desde a pata à robustez do tronco. Apaixonantes são as figuras femininas deste livro, que, a propósito, desfilam em figurinos belíssimos.